讲述明宣宗年间,四太子朱祈钰(张兆辉)和二、三太子争权夺利,各出奇谋,更是不打不相识,与我平时也没什么工作,这样吧!以后大家就在原来的地方住和训练,我想刀哥和问候也不会赶你们走的,如果有事需要你们帮忙,我就打电话通知你们,反正你们住的地方离这儿也就几分钟的距离,你们看这样行吗?白莲教教主沈智(罗嘉良)惺惺相惜,并结拜为兄弟一起扶助大太子对付二三太子朱祈深、朱祈济。白莲教二当家沈鸿(陈庭威)始终不信任朝廷,不满沈智与朝廷合作,与姐初八,远走山西分舵,沈智为巩固势力,追查白莲教所藏之军火大炮,与瓦剌伊兰公主(曾华倩)展开连场斗智斗力之争夺,二人情愫互生,伊兰公主终于为了沈智大业而放弃计划,多次救智于危难中。 而祈钰因请旧臣方将军出山则结识其女方冠华(刘美娟),二人共坠爱河,在众人相助下,祈钰终于杀死深及济,但宣宗却因此怪责祈钰无手足之情,把皇位传于大太子祈镇(欧阳震华),钰不岔,表面顺从镇,一方面却利用镇与瓦剌女之巫医曲盈枝(蔡嘉利)一段情中伤镇,更扇风点火辰亲自出征瓦剌,欲使其命丧瓦剌,智洞查钰之J计,与其决裂,智助镇出征,误中钰奸计,在土木堡一役大败,为瓦剌所捉,伊兰公主用计救出智与镇,众人连手对付钰,展开连场生死大火拼,终于铲除钰,而智与伊兰公主不愿再卷入朝廷纠纷,用计令祈镇信其在与钰决斗中身亡,双双退隐江湖。