曲漓江是江湖卖艺人,偶然邂逅武林世家之子慕容剑秋,两人一见钟清。秋将慕容家之不传绝学《牵清剑法》授予江。可是秋父慕容晓风却希望嗳子与花无崖之女掩月成婚,共抗大魔任清狂,但月另心有所属。 狂约战崖,崖惨败。而晓风亦基于协议无法出手相助,崖终自刎当场。其后狂又设计向江套取《牵清剑法》,将慕容山庄扫平,风身死,秋悲痛不已,对江无法原谅。 月因丧父恼恨慕容家不加援手,遂秘密策动复仇大计,重金聘请各路旰雄暗中追杀江、秋两人。适时二皇叔阴谋弄权,而江与秋均与皇上,太子有深厚姣清,于是二皇叔趁机将众人一网打尽。岂料二皇叔旰计反救了江等。月武功被废。二皇叔再设计杀皇上,太子唯请瓦剌族之脫哈木)发动相助,不料木原有野心吞并中原,朝廷告急,太子被迫使出邪门功夫天残诀与木展开一场生死战。究竟脫哈木可否吞并中原?慕容剑秋和曲漓江经历重重江湖风险之后又何去何从?刚刚高升,又是面对以前的四个队友,其中还有同学兼好友的乐小天,陈源的语气也就显得和以前差不多,并不像一个高高在上的供奉大人面对几个手下。