没有人知道自从陈源6岁的时候,侯飞鹰出现过一次之后,陈秋树和冯芳商量了一夜,终于决定恢复冯芳的武功。冯芳的武功当初有多高?从她的大哥放心让她去陈家伺机偷盗狂龙三十六掌的秘笈就可以猜到一些了。明朝年间,宦官刘谨专权,利用锦衣卫残害忠良,忠良之后陆丹得各路英雄相助,并在古灵精怪的市井混混小子(尹天照饰)的误打误撞帮忙下,得以逃出生天,二人为避官兵追杀,误闯苗区,陆丹因此邂逅了美丽的苗族公主贝贝,两人一见钟清,不料贝贝兄长恨汉人入骨,在贝贝帮助下,小子与陆丹逃离苗区。陆丹入武当学武,小子则巧遇刁蛮郡主菁照成一对欢喜冤家。刘谨欲杀正德皇帝篡位,正德受伤流落乡间,得酒家女李凤相救,后结识小子和陆丹,三人结拜为兄弟。正德与李凤相嗳,想从此隐世,过一些平凡生活,不料刘谨用假皇帝兴风作浪,正德表明身份,却不被陆丹原谅,兄弟决裂。小子在苗区误创禁区而练成天蚕神功,助正德铲除旰党。陆丹为抱父仇,练成天蚕魔功,欲与小子决斗,最后小子险胜,于是离开皇宫,与菁照携手天涯。