讲述因为父母离婚，川内洲（梶裕贵 配音）自小与祖父一起生活。祖父去世那天，他一个人跑到海边哭泣，一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……作为今天宴席上的主角，众人敬酒的主要对象自然是陈源，每个人敬酒的时候都有一套让人难以拒绝的敬酒词，总是让陈源难以拒绝，一人敬了一圈，又一人找陈源喝了一两杯，陈源就有些晕了，当酒杯放下的时候。他看人的时候都重影了，一个人愣是看出了两个人影在眼前晃悠。
